EVOLVE平台提供访问一系列解决方案,包括扩展和IOOOOOF Essential产品套件。IOOF的现有投资平台已被简化和整合,客户账户迁移到Evolve平台。在它的心里,进化就是关于便于使用;提供现代技术平台的所有优点而无需复杂或麻烦。
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IOOF在线
扩张is IOOF’s full-service wrap solution, providing access to a wide range of investment options, and allowing you to build and administer customised portfolios.
iOfentent是一种具有成本效益的包装解决方案,可提供真正的多样化 - 跨多个经理,投资风格和资产类别。
IOOF在线is the gateway into Evolve, providing a secure, easy to use and intuitive online environment to administer your client accounts on eXpand and IOOF Essential.
演变学习中心
The dedicated Evolve learning centre is the home of how-to videos and sneak peeks.
移民
移民from our heritage systems occurred throughout 2021, completing in December. If you have superannuation clients whose accounts were migrated, it is important that you remind them to update their USI with their employers. Find out morehere。
常见问题解答
迁移将客户移动到一个由我们拥有的单一,当代,平台技术解决方案。迁移将确保我们更加重点,以提供对您和您的客户有关的效率。
With your help, we have designed our operating model around servicing you and your clients. We understand it is critical to create efficiencies that are sustainable and provide us with the ability to innovate together.
迁移在两个阶段发生在2021个阶段。
Phase one was completed on 11 June 2021 and included the following products:
- ioof追求焦点
- IOOF Portfolio Service
- IOOO投资组合服务批发
- ioof组合服务计数
- ioof lifetrack.
- Bendigo Financial Solutions
- 金融合作伙伴关系组合服务
第二阶段于202年12月3日完成,并包括以下产品:
- ioof追求选择
- 附件 - ioof追求选择
- ioof追求选择计数
- ioof追求选择for Plan B
- Annex - IOOF Pursuit Focus
- ioof追求专注于infocus
- ioof追求选择infocus
- IOOF Pursuit Core
From | 到 | When |
---|---|---|
ioof追求焦点 | IOOF必需品 | 六月 |
IOOF Portfolio Service | 扩张 | 六月 |
IOOO投资组合服务批发 | 扩张 | 六月 |
ioof组合服务计数 | 扩张 | 六月 |
ioof lifetrack. | 扩张 | 六月 |
Bendigo Financial Solutions | 扩张 | 六月 |
金融合作伙伴关系组合服务 | 扩张 | 六月 |
ioof追求选择 | 扩张 | 十二月 |
附件 - ioof追求选择 | 扩张 | 十二月 |
ioof追求选择计数 | 扩张 | 十二月 |
ioof追求选择for Plan B | 扩张 | 十二月 |
ioof追求选择infocus | 扩张 | 十二月 |
Annex - IOOF Pursuit Focus | IOOF必需品 | 十二月 |
ioof追求专注于infocus | 扩张 | 十二月 |
IOOF Pursuit Core | 扩张 | 十二月 |
信息发送最新的信息egarding your clients’ portfolio from Evolve to third-party financial planning toolscan be found here。
More FAQs
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A simple, consistent experience for clients throughout their journey
设计为您的日常运行,Evolve支持您,您的团队和客户的高质量用户体验。
Evolve提供了扩展和IOOF所必需的访问,允许您的客户作为财富和需求增长的无缝之旅。
扩张 | IOOF必需品 |
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专业构建的投资组合 Cost effective solution that provides true diversification – across multiple managers, investment styles and asset classes. |
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