发展数据
什么是数据提要?
数据提要是一种将有关客户投资组合的最新信息从Evolve发送到第三方财务规划工具的方法。
包括哪些产品?
在Evolve技术平台上运行的所有产品将得到支持，包括:
- 扩大
- IOOF至关重要
- Shadforth组合服务
- IOOF个人超级
- IOOF养老
- IOOF雇主超级
您可以在您的财务规划软件上选择“IOOF组”数据提要。
你向哪些理财软件提供数据供给?
该提要使用EPI 4.3工业标准的最新版本。EPI指的是外部平台接口，这是一个被广泛接受的行业标准，用于将数据从投资平台发送到财务规划软件，这意味着我们可以向任何接受feed的软件提供数据。
在过去的12个月里，我们一直与供应商密切合作，升级到EPI 4.3。如果您的供应商目前不接受这种格式，请让他们通过以下方式与我们联系DatafeedSupport@ioof.com.auIOOF可以提供帮助。
我们目前已安排寄往:
XPLAN (ires)
AdviserLogic
MyProsperity
PlatformPlus
PlutoSoft
SYNCRM
在IOOF在线注册数据提要
| 步骤1 | 去https://adviser.ioofonline.com.au/登录“IOOF Online”。如果您还没有注册在线IOOF，请参考我们的在线注册IOOF的步骤指南． |
| 步骤2 | 登录IOOF Online后，导航到“我的帐户”． |
| 步骤3 | 在“数据提要设置”下切换按钮以更改状态。 |
| 步骤4 | 要注册数据提要，您需要接受条款和条件，并输入您的IOOF在线密码以最终确定。 |
现在，您已经在我们的终端设置好了，请联系您首选的财务规划软件提供商，添加“IOOF Group”提要。
你可能想问你的财务规划软件供应商的一些问题
在过去的12个月里，我们一直与供应商密切合作，升级到EPI 4.3。如果您的供应商目前不接受这种格式，请让他们通过以下方式与我们联系DatafeedSupport@ioof.com.auIOOF可以提供帮助。
在迁移周末，IOOF将向所有财务规划软件供应商提供一个映射文件，概述以前的Pursuit账号和新的Evolve账号。这将使他们能够连接帐户。您的财务规划软件供应商将能够帮助您指明方向，以确保您的账户正确映射。
是的，EPI 4.3中包含的数据将允许您的财务规划软件供应商为迁移的客户生成性能报告。您的财务规划软件供应商将能够帮助您指导生成这些报告。
与实物转让类似，在迁移之日，所有交易和活跃资产已提供给您的财务规划软件供应商，并将包括原始购买的纳税日期。
EPI 4.3中包含的数据将允许您的财务规划软件提供商为迁移的客户生成CGT报告。您的财务规划软件供应商将能够帮助您指导生成这些报告。
请联系您的财务规划软件供应商，如果需要，他们会联系我们的数据反馈团队。