故事的发展
为了继续提供高水平的服务和支持,IOOF启动了一项开发Evolve的工作计划,这是一个将我们带向未来的技术平台。通过Evolve平台,我们试图通过改进功能为顾问和客户提供增强的体验,同时保持直观和简单。
旨在适应和简化
Evolve是一个适合目标、可扩展的技术平台,能够继续适应和支持顾问不断变化的需求,以及财富管理行业正在进行的转型。
以顾问为中心的设计帮助顾问简化他们的日常操作、工作流程和流程。它的发展是为了给顾问提供更多的时间和机会,投资于对他们的业务最重要的东西。
直观和易于使用
我们设计Evolve的目的是为顾问提供现代集成平台的好处,即直观和易于使用,同时为更复杂的需求提供丰富的信息体验。
Evolve的设计是与顾问密切合作的,因此它可以按照顾问的工作方式和业务流程进行工作。使用增强的特性和工具改进交付,以实现更有效的建议交付和提高业务效率。
一个清晰而简单的数据视图
为了迎合现代咨询实践中日益重要的数据,Evolve提供了全面的客户报告。有了Evolve,顾问们可以创建定制的数据集,以支持客户沟通,并访问业务智能,为运营和战略决策提供信息。
反应灵敏,支持用户的每一步
我们利用多年在金融咨询行业的经验,设计了一个平台技术,支持顾问解决运营实践和为客户提供卓越服务的日常挑战。
为客户在整个旅程中提供简单、一致的体验。
我们开发Evolve是为了改善客户的咨询体验——在不干扰他们投资或访问服务的情况下增加更多的功能。