扩大额外的
一个包装平台,你的工作方式
在我们专有技术的支持下,Expand Extra从头开始构建,允许顾问构建量身定制的复杂投资组合,同时简化他们的日常操作、工作流程和流程。扩大额外的提供一系列具有竞争力的主动、被动和直接投资选择。
我们利用在金融咨询行业多年的经验,设计了一个包装平台,以支持顾问解决运营业务的日常挑战,并为客户提供出色的服务。
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产品可通过扩展额外
选择额外扩展的原因
- 创建定制的,多元化的投资组合,选择约450个管理基金,大部分标准普尔所有普通指数,定期存款和年金
- 易于管理的定期供款/存款计划和自动调整权重
- 从全面的客户端报告中选择
- 创建自定义数据集以支持客户端通信
- 获取商业智能,为运营和战略决策提供信息
- 随着客户财富的增长和需求的变化,将他们的账户从基本扩展无缝过渡到额外扩展,而不涉及税收问题
- 客户在一个方便的门户中同时查看“扩展基本”和“扩展额外”帐户,这意味着他们的在线访问在产品之间切换时不会中断
- 最多可提供六个帐户的费用汇总
- 收费结构简单透明
- 一些澳大利亚领先的人寿保险公司的选择;友邦保险,MLC人寿保险,TAL或苏黎世