IOOF联盟

支持自我许可的财务顾问

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与我们IOOF联盟的必需品服务包,您将得到一切您需要运行您的业务模式,并提供量身定制的优质建议,以满足您的客户需求。

我们的支持服务为您提供一切帮助,从申请您的AFSL和负责任的经理培训,到在合规和高效运营的同时发展您的业务。

我们所提供的东西的快照

合规

  • 可定制的合规手册
  • AFSL政策套件
  • AFSL应用程序支持
  • 负责任的经理培训
  • 合规热线

技术

  • Xplan即插即用联盟网站
  • 与主要供应商的不同软件安排

教育

  • 卡普兰在轨道上
  • PD天
  • CPD在线研讨会
  • 年度会议
  • FASEA教育支持
  • 技术战略支持

社区

  • 对等组论坛
  • 商业管理课程
  • 领导人、论坛和参与

我们的价值观

  • 支持财务咨询业务的自决权。
  • 通过促进急需的AFSL支持服务,允许企业最大限度地面向客户。
  • 专注于法规、技术教育社区

我们的解决方案

我们知道这是你和你的客户的事。你的思想是非常独立的,你的时间是宝贵的。这就是为什么我们的解决方案期望:

  • 最大化客户会见时间
  • 推动业务增长
  • 提供业务确定

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在精品AFSLs中,最佳实践是什么样子的?

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