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IOOF研究

从IOOF经验丰富的研究团队访问市场洞察和研究建议

什么让我们分开?

  • 25年在向顾问和客户提供管理资金和股权研究方面的经验
  • 提供客户端结果的声音轨道记录:托管基金模型组合(平衡风险概况50/50资产分配)提供8.7%P.a.经过5年到2017年6月的费用,击败同行中位数0.7%
  • 65年的合并投资经验,包括在许多资产课程中的先前投资组合管理角色,包括股票,信贷和财产

我们的服务

为了帮助财务顾问自信地构建不同风险概况的客户组合,IOOF研究团队根据严格的管理基金和股票研究制定投资菜单和批准的产品名单。

作为其中的一部分,他们还提供分析投资市场,投资产品和国内和全球经济

属于IOOF的对齐咨询业务的财务顾问还有机会在投资组合建设,投资组合评论,与客户查询的协助以及在研讨会上提交的援助和潜在投资者提供量身定制的服务。

iof研究团队

我们的研究方法

管理资金研究

筛选

  • 我们在整个托管基金投资宇宙中没有进行研究
  • 我们只研究和评估开放投资的管理资金
  • 我们通过我们批准的研究提供者利用研究报告,除非我们有差异化的视图。

初始文档分析

我们的自下而上的研究流程始于我们所选投资宇宙中经理的严格尽职调查。这种初步尽职调查允许美国评估经理提供其规定的目标的能力。

经理会议

两个或更多的研究团队成员与基金经理会面,以获得更深入的研究人员:

  • 安全选择可持续竞争优势
  • 风险管理程序
  • 资金和管理层的任何问题以及坚定的盈利能力。

制定建议书

然后,从投资菜单或批准的产品列表中潜在纳入或删除潜在的纳入资金的建议。没有关于IOF或相关实体发布的管理基金的研究建议。

股票研究

我们采用了对公司的财务状况,治理和风险安排的自下而上的分析,并通过自上而下的分析叠加,这需要看宏观经济条件。

投资宇宙来自ASX所有诗型(但主要是S&P / ASX 200)并通过股票批准的产品列表管理。批准的产品列表外的股票由我们批准的研究提供商提供的研究报告涵盖。

我们建议我们预计我们预计将在中长期内提供日益增长的收入流和资本升值。

我们的研究评分

在为投资准备内部研究报告的情况下,将至少每年审查评级,接受对投资论文的全面分析和建议持续适当的拟议。此外,研究小组将监控性能和其他材料变化,例如持续频率的人员或业务变化。

无论评级如何,IOOF发布所有研究,以及目前研究的所有产品的全面列表都可以通过每个IOOF咨询业务的内联网获得。

托管基金评级

托管资金 -  2015年10月的评分传播图表

托管基金评级 - 定义

受到推崇的

其阶级的首选产品推荐用于新的或额外资金。研究已经确定了人们,哲学,过程和/或风险管理方面的竞争优势,这应该允许投资实现其目标。

得到正式认可的

虽然在这一课堂上没有被视为其他投资,但预计这些投资将在合理的时间范围内满足其绩效目标,并被视为具有强大的投资过程和有能力的人员。

抓住

研究已经确定了对这项投资的潜在疑虑,建议为任何一种新的客户添加任何新资金。将在适当的时间对这项投资进行进一步分析,以确定评级是否要恢复或降级以销售。

研究确定了对该金融产品首选的其他投资。由于相对于更高额定产品的信念较低,建议添加新资金的新资金。

该评级的投资可能会保留在投资组合中,最多12个月,以允许顾问与受影响的客户达成协议:

  • 该产品适用于客户的风险简介,以及
  • 并在多样化的资产组合中以适当的重量举行。

在出售建议之日起12个月后,除非顾问确定其仍然投入的最佳利益,否则必须出售投资。在这种情况下,顾问应该:

  • 为保留产品而建立并记录合理的基础,以及
  • 寻求对产品进行自己的研究。

紧急卖

研究已经确定了这项投资的严重关切,这可能会使客户的大部分资本处于风险之中。对于新的或现有客户来说,没有添加新的资金,并且应该尽快从现有客户的投资组合中删除此投资。

股票评级

截至07/03/2018

积累

抓住

减少

全部的

按号级股权

5.

28.

39.

5.

9.

86.

按百分比股权

6%

33%

45%

6%

10%

100%

杂交种子数

5.

13.

36.

3.

57.

杂交种百分比

9%

23%

63%

5%

100%

按号码

6.

17.

23.

百分比百分比

26%

74%

100%

股票评级 - 定义

评分

描述

(显着低估)

我们的购买建议表明,我们认为超出公平风险调整后的返回的总回报是高度可能的多年时间范围。

积累
(谦虚低估)

我们的积累建议表明,我们认为超出公平风险调整后的返回的总回报可能会超过一个多年的时间框架。

抓住
(公平有价值)

我们的持有建议表明,我们认为投资者可能会收到公平的风险调整回报。

减少
(谦虚被高估)

我们的减少建议表明,我们认为投资者可能会在多年的时间范围内获得不到公平的风险调整返回。


(显着高估)

我们的销售建议表明,我们认为,投资者将经过多年的时间范围,它非常可能缺少公平的风险调整后返回。

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